В красивое, полное мистики место Сладкий Ручей где-то на северо-востоке Бразилии приезжают иностранцы - муж и жена Карлуш и Эдуарда. Пока Карлуш руководит бригадой водолазов, Эдуарда, переживающая депрессию, знакомится с новой обстановкой. Ее внимание привлекает один из рыбаков, угрюмый немногословный красавец Но. Эдуарда - настоящая леди, Но - простой рыбак, вечно небритый, его одежда - шорты, майка да амулет на шее. Несмотря на контраст в социальном положении, «встретились два одиночества»... Не все, однако, так просто. Рыбак Но является внуком колдуньи Мануэлы, имеющей необъяснимую власть над жителями поселка, а над Но - особенно, и в ее планы этот роман никак не входит...