Действие будет происходить в 1950-х годах, через десять лет после событий, положивших конец первой части. Кандиньо теперь живёт один — его мать Анастасия умерла из-за возрастного нездоровья и потрясения от известия о похищении внука. Ребёнка украл Эрнесто, который, прибыв на условленное место с Филу, увидел в огне женщину, принятую им за неё. Злодей таинственным образом выжил после аварии, устроенной им при первом похищении сына Кандиньо и Филу (хотя его считали мёртвым). Во время второй попытки похищения мальчика погибает сама Филу. Кандиньо решает отправиться на поиски пропавшего сына. Его поддерживают верный ослик Поликарпу и новый наставник — профессор Асдрубал, рекомендованный уехавшим в путешествие профессором Панкрасиу.