Восточный Берлин. Восьмидесятые годы 20-го столетия. Война давно в прошлом, но политические и социальные разногласия в обществе не исчезли. Ярким подтверждением этому противостояние двух семей: семьи Капферов — лояльной партии (отец и старший сын служат в Штази, младший сын Мартин — полицейский) и Хаусманнов — семьи диссидентов (мать — исполнительница народных песен, находящаяся под наблюдением органов, а ее дочь Джулия — школьница, считающаяся политически ненадежной). Судьба сталкивает их, когда Мартин влюбляется в Джулию…