Под аплодисменты Том выходит на сцену. Он кланяется публике и начинает дирижировать оркестром. Из норы со внешним интерьером, как у Голливуд-боул, выскакивает Джерри. Мышонок залетает на подиум и дирижирует вместе с Томом. Однако Тому это не нравится, и он пытается раздавить Джерри своей дирижёрской палочкой. Том промахивается, Джерри исчезает с экрана, но в ту же секунду он появляется на палочке Тома, дирижируя оркестром.