Кот и его друг Молния живут по – соседству. Дом мыши находятся между ними. Оба кота пытаются поймать Джерри. Мышонок крадет у кота два уса. В этот момент на мышь нападает Молния. Джерри отбивается от обоих котов. Они начинают думать, что это супер — мышь. Том и его друг пытаются поджарить мышонка. Направляют на него огонь. Но Джерри делает так, что они жарят друг друга. Затем коты решают бросить гранату в мышиный дом. Вскоре она возвращается к ним обратно. Они не успевают ее отбросить, как она взрывается рядом с ними. Том и Молния сдаются. Без сил собираются в путешествие в Париж. Джерри направляется за ними.