Неаполь, начало 20 века. Два брата и сестра Де Филиппо пытаются добиться успеха на сцене. Будучи детьми знаменитого Эдуардо Скарпетта, они унаследовали величайший талант отца, который, однако, не признал их законными наследниками. Несмотря ни на что, Де Филиппо пытаются осуществить свою мечту - основать трио с собственным репертуаром.