Действие начинается на базе ВВС НАТО в Европе. Два классных пилота-истребителя, Алекс и Филип, сталкиваются во время полета с огромным светящимся шаром. Оба ослеплены — Филип врезается в гору, а Алекс чудом остается в живых, вытягивая самолет. Никто не верит в рассказ об НЛО, и парня отправляют в бессрочный отпуск. С помощью симпатичной специалистки-уфолога, Алекс начинает собственное расследование с любовным сюжетным ответвлением. Комиссия, не найдя как свидетельств НЛО, так и ошибки «звеньевого», допускает его к полетам, но успокоиться человек, видевший однажды такое, уже не может. Он отправляется на место происшествия…