Сан-Франциско, 1985 год. Молодой танцовщик Фрэнки пытается выделиться среди более опытных членов в своей труппе современного танца. Но есть и еще нечто большее у него на уме — новый тест на ВИЧ, который многие опасаются пройти, так как боятся, что он может быть использован против них, как повод для карантина гомосексуалов. Когда Фрэнки планирует все-таки сдать этот анализ, он получает известие, которое заставляет его действовать…