Музыкальный мультфильм с песнями в исполнении Ларисы Долиной. История о необычном коте и мальчике, которые, как только наступает ночь, берут в руки ручки и принимаются за написание новых шедевров. Кот объяснил мальчику, что такое рифма, и они вместе прекрасно с ней справляются. Но есть люди, которые не любят стихов. Кто-то считает их ненормальными, кто-то необразованными или неинтересными. Наши герои к таким не относятся, но вот соседи мальчика против стихов и песен, ведь ребята занимаются их написанием ночью...