Чилли Вилли рыбачит на пристани, используя свой аккордеон в качестве морского мешка. Когда он ловит рыбу, он кладет ее в морской мешок. Большой пеликан подплывает сзади Чилли и съедает каждую рыбу так же быстро, как она поймана. Чилли заглядывает в свой мешок, обнаруживает, что он пуст, и медленно сжигает. Когда он в следующий раз закидывает леску, он цепляет большой ботинок, и, как обычно, пеликан хватает его, но ему довольно трудно его проглотить. Чилли продолжает рыбачить, и в следующий раз, когда он ловит рыбу, он наполняет ее перцем, а затем намеренно позволяет пеликану проглотить ее. Пеликан давится рыбой, полной перца, и устремляется к воде, чтобы облегчить жжение. Затем Чилли использует швартовочную утка в форме наковальни, раскрашенную под рыбу, в попытке избавиться от пеликана. Пеликан хватает его своим большим клювом и тут же опускает на дно океана, откуда выбрасывает его.