Как-то раз к Джерри приезжает друг — фокусник. Когда Том захотел словить мышонка, фокусник наложил заклятие на него, поднял верх. И спас Джерри от врага. Мышонок в ответ обнимает напарника и приглашает в дом. Джерри готовит шикарный стол для своего спасителя. Он заходит в холодильник с корзиной, как в супермаркет. Его замечает кот. Том пытается рукой вытащить мышь с холодильника. Но совершил ошибку — ему попадается друг фокусник. Кот загипнотизирован. В это время мышь залезает в кишечник, и освобождает всех жертв Тома. А именно, мышей, рыбок и птенцов. Когда кот просыпается, он достает из мышиной норки необычную шляпу. В ней живут зайцы. Они молотком ударяют голову. Мгновенно, вылезла шишка. Том машет флагом и сдается.