Хесус Франко и Антонио Майянс приступают к съёмкам нового фильма о приключениях сыщика Эла Перейры. Но семья Антонио категорически против участия своего главы в новой авантюре старого развратника Джесса. Актёр вынужден отказать своему другу, но Франко уговаривает его помочь найти в Германии актрису Катю Бинерт, без которой фильм обречён на неудачу. Пока Джесс в Испании снимает эротические эпизоды с женщинами-аллигаторами, Антонио отправляется в Нюрнберг, где его личность начинает растраиваться: сначала сквозь неё проступает образ Роберта Фостера, личину которого он примерял всякий раз, снимаясь у Франко, а затем на смену ему приходит знаменитый детектив Эл Перейра, в очередной раз принимающийся за опасное расследование…