Действие происходит в Соединенных Штатах Америки в 1960-е годы. Джули вторично выходит замуж и ее второй муж - негр Фрэнк Ричардс. Они поселились на ферме, принадлежащей родителям Фрэнка. Сам Фрэнк работал в городе и хорошо зарабатывал. Джули и ее дочь от первого брака были счастливы в новой семье. Девочка, окруженная любовью, воспитывалась в идеальных условиях. Но первый муж Джули, Джо Каллен, узнав, что его дочь растет в негритянской семье, возбуждает дело против Джули, требуя вернуть ему дочь…