Посетив Англию, американский хирург доктор Джон Марлоу приглашается в среднеевропейскую страну Воснию. Он соглашается. Во время операции он осознаёт, что его пациент — сам генерал Нива, диктатор страны, который должен быть переизбран на свой пост через несколько дней. Известие о его болезни скрывали от народа. Когда последний умирает, его заменяет двойник, но затем Марлоу становится объектом жестокого преследования со стороны тайной полиции Воснии, поскольку жизненно важно, чтобы о смерти диктатора не стало известно. Спасаясь бегством, он ищет помощи у актрисы Лизы Робинсон, и их обоих преследуют в сельской местности.