Пуэнте-Антигуо, Нью-Мексико. Агент Фил Колсон встречается в ресторане с агентом Джаспером Ситуэллом, и сообщает ему о том, что по требованию совета Мировой безопасности в команду должен вступить Эмиль Блонски. Директор Фьюри никак не может игнорировать этот указ. Задача агентов послать своего человека к генералу Россу и убедить его передать Блонски под охрану Щ. И. Т.