Действие сериала происходит в 1874 году. Прошло семь лет с начала эры Мэйдзи, и японское правительство продвигает свою политику, чтобы догнать по мощи западные страны. Бывший вассал Айдзу Шизума Оригаса выбросил свой меч и избавился от пучка волос на макушке, теперь работает водителем рикши в Токио, но его навыки владения мечом времен войны Босин все еще живы и здоровы. Он ищет свою жену, Сумиэ Каномату, которая пропала без вести во время войны Босин. Шизуму завербовали в полицию после того, как он предотвратил попытку убийства правительственного чиновника. В то же время Кеширо Шурагами — талантливый одноглазый фехтовальщик, член банды якудза Мория-гуми, которая втянута в войну за власть в Токио. Мория-гуми сотрудничают с богатыми торговцами в торговле опиумом, и прибыль выплачивается вдохновителю заговора с целью свержения правительства и возвращения Японии места для самураев. Судьбам Шизумы и Кеширо, у которых противоположные точки зрения, суждено пересечься.