Император Драконов был повержен в битве с людьми и запечатан, но предсмертное пророчество святой гласит что он пробудиться через 10 лет и уничтожит клан людей. Прошло 10 лет, выжившие члены его клана всё это время подвергались гонениям и истреблению. Последняя святая Су Юлянь прибывает под прикрытием в город людей, в академию Моюнь, где запечатан Император Драконов, с важной миссией — освободить его, чтобы их клан вновь смог обрести благополучие и мирную жизнь. В то же время, сын сестры Императора Драконов, полукровка Ли Сюань, чьё происхождение держится в строжайшей тайне, наречённый защитником народа, также поступает в академию, в детстве ему стёрли память и он не знает ничего, ни о своей матери, ни о своём происхождении, ни о том что тогда произошло, и считает себя обычным человеком. Последняя святая — надежда своего клана, и защитник народа — надежда людей, их путям предначертано пересечься, но смогут ли они исполнить свой долг, отбросив возникшие друг к другу чувства?