Двенадцать небесных дворцов преследуются Департаментом уголовного права из-за их причастности к делу о пропаже серебрянных слитков. Шень Яо - молодой государь дворца Янь-Вана одного из Двенадцати небесных дворцов. Чтобы выяснить правду о серебрянных слитках и добиться справедливости для Двенадцати небесных дворцов, он проник в Департамент уголовного права, где встречает женщину-офицера Ван Юнь Линь и главного офицера Юй Чан Фэна, с которыми вместе они будут искать истину. По мотивам литературной адаптации экранизация одноименного романа Ван Чао "Двенадцать Небесных Дворцов" на "Пекинской фабрике грез" [Tian Ji Shi Er Gong (天机十二宫) by Wang Chao (王超)].