История Лу Чжао Яо (Бай Лу) - лидера демонического культа Ваньлу ("десяти тысяч дорог"), и Мо Цин / Ли Чэнь Лань (Сюй Кай) - сына Повелителя демонов, за маской холодности и безразличия скрывающего свою любовь к главной героине. Отправившись на поиски меча своего предшественника Вань Цзюня, Чжао Яо попадает в засаду десяти бессмертных сект, оказывается в загробном мире, и ошибочно предполагает, что Чэнь Лань причастен к этому. Через несколько лет ей удаётся вернуться, но уже с другим лицом. Лицом девушки, спасшей ее из ледяного заточения. Чжао Яо решает отомстить влюблённому в неё Чэнь Ланю, вернувшись в свой культ в качестве ученицы, но сможет ли она так легко убить нового главу Ваньлу?