Все начинается в Чанъане, столице Тан. Генерала Сюань Вея обвиняют в измене и всю его семью казнят. Молодой парень, Нин Цюэ, сбегает, и ему удается выжить, потому что он умен и храбр. Однажды он находит среди мертвых тел маленькую девочку, Сан Сан, и с тех пор не расстается с ней. Несколько лет проведя в глуши, они присоединяются к отряду пограничных войск, потом возвращаются в столицу, там Нин Цюэ поступает в академию и добивается успеха. Тем временем все вокруг ждут конца света… По одноименному роману Мао Ни.