Режиссер Юрий Мороз снял продолжение сериалов, рассказывающих о громких уголовных делах 1960 – 1970‑х годов («Мосгаз», «Палач», «Паук», «Шакал»). Главный герой сериала – следователь Иван Черкасов – был уволен из МУРа и стал обычным участковым. Ему совсем не нравится просто отсиживаться в отделении милиции. Тем временем в Москве разгораются настоящие шпионские страсти. На дворе 1975 год, холодная война в самом разгаре, и американцы узнают о том, что советские конструкторы испытывают новый вид баллистической ракеты «Р-36 М», прозванной «Сатаной». В Москву отправляют агентов ЦРУ, которым уже удалось внедрить своих людей на секретное ракетное предприятие. В городе начинают происходить загадочные убийства, но только Черкасов пока догадывается о том, что за этими событиями может стоять дело государственной важности.