В VI веке до нашей эры Иерусалим покоряет вавилонский царь Навуходоносор II, который устроил Вавилонское пленение. Два друга-еврея, Зак и Ашер, вынуждены выживать в новом мире и бороться за любовь прекрасной Иоаны.