Санкт-Паули, портовый район Гамбурга, известен тем, что там течет загадочная и скрытая от глаз посторонних жизнь, наполненная странными персонажами и опасностями. Два самых старых бандитских клана сталкиваются в борьбе за контроль над районом красных фонарей. К одному из них принадлежит оптовый торговец рыбой Граф, который тихо и незаметно контролирует свою зону, стремясь расширить свою маленькую империю. К противоположному лагерю относится респектабельный Руди Кранзов, который содержит легендарный стриптиз-клуб «Голубой Банан», где собираются яркие и эксцентричные персонажи. Их борьба разгорается по мере того, как они умело обманывают друг друга. Одновременно с этим крупные дельцы в сфере недвижимости преследуют цель захватить и полностью перестроить район Санкт-Паули с тем, чтобы превратить его в парк развлечений для богатых и знаменитых. Едва избежав смерти, Кранзов обращается за помощью к своему сыну Роберту, который впервые сталкивается со столь жестоким миром.