Действие сериала происходит в Ярославле в 1950-ых годах. Главный герой, бывший опер УГРО Павел Хромов, был осуждён на восемь лет за преступление, которого не совершал. Освободившись, он узнаёт, что его сестру убила банда «Чёрных волков», которая держит в страхе весь город. На месте преступления бандиты всегда оставляют волчью голову. Хромову предстоит найти и обезвредить банду, и вернуть себе честное имя капитана милиции.