19-й век. Корея находится под гнетом Японии и эпоха Чосон объявляет начало новой эры, время большой модернизации и роста. Пак Юн Ган (Ли Чжун Ки) является сыном одного из лучших фехтовальщиков Чосонской эпохи. После того, как его отца жестоко убивают, а сестру продают в рабство, он отказывается от меча и берется за огнестрельное оружие, чтобы отомстить за своих близких.