Тысячи лет в Чиме царил рай для всех племён зверей. Их главным источником силы были водопады ЧИ,стекающие с летающей горы Каворы. ЧИ охраняло племя львов. Раз в месяц они раздавали сферы ЧИ другим племенам. Но жажда ЧИ племени крокодилов привело к войне. Постепенно и другие племена были втянуты в войну. Во время финальной схватки появляется некая «Чёрная туча» и блокирует водопады горы Каворы, лишив племена Чимы силы ЧИ. Впоследствии выясняется, что эта «Чёрная туча» новое племя, жаждущее прибрать всю ЧИ себе. Племена объединяются и отправляют своих лучших воинов в Чужеземье, чтобы отыскать Легендарных зверей, которые могут восстановить воды Каворы. В их числе Лавал, Краггер, Эрис, Горзан, Бладвик, Ворриц, Разар и Рогон. В Чужеземье они сталкиваются с племенами скорпионов, пауков и летучих мышей. Но с помощью льва-отшельника Лавертуса им удаётся найти всех Легендарных зверей. От чувства поражения король скорпионов Скорм выбрасывает ЧИ-сферу в пропасть. На дне пропасти ЧИ пробуждает племена Охотников от тысячелетнего сна. Саблезубые тигры, мамонты и стервятники выбираются на поверхность и с помощью несокрушимой силы льда замораживают Чиму. Но внезапно племя древних фениксов приходит на помощь. Они дают племенам особую огненную ЧИ с помощью которой можно противостоять льду Охотников. Но Охотники используют сеть подземных тоннелей, чтобы уйти от преследования. Единственное, что может победить ледяные кланы-это огнекрылые доспехи фениксов. Их можно найти по карте, нанесённой на артефакт фениксов. С помощью Тормака Лавалу и его друзьям удаётся отыскать все огнекрылые доспехи. Они запускают Великое Просветление и освобождают Чиму от льда и в результате охотники становятся нормальными.