Разрушительные последствия работорговли в Бристоле XVIII-го века исследуются через мощное, но невозможное притяжение родившейся в хорошей семье Фрэнсис и её Йорубанскому рабу Мехуру. Бристоль в 1787 году процветает, от его вонючих доков до элегантных новых домов. Джозеф Коул, маленький торговец в порту, готов рискнуть на всё, чтобы присоединиться к крупным игрокам города. Но ему нужны деньги и жена с хорошими связями. Запланированный брак с Фрэнсис Скотт является взаимно удобным решением. Обмениваясь своими социальными контактами в защиту Иосифа, Фрэнсис входит в мир бристольских купцов и находит свою жизнь и состояние зависимыми от респектабельной торговли сахаром, ромом и рабами. Среди рабов образованный и харизматичный Мехуру. Одинокая в своей новой жизни, замужем за хамским и необразованным мужем, с которым у неё мало общего, Фрэнсис всё больше тянет к Мехуру, а его к ней. Но напряженность нарастает, когда Мехуру и другие рабы готовы рискнуть всем ради своей свободы.