Действие фильма начинается в 1922 году, когда Муссолини приходит к власти с помощью чернорубашечников, представляя себя чуть ли не перевоплощением Юлия Цезаря. Накал страстей в народе достигает пика в 1935 году после вторжения итальянских войск в Эфиопию. В 1938 году на Мюнхенской конференции Муссолини выступал за мир, но потом заключил союз с Гитлером и стянул свою страну в Мировую войну...