Чтобы получить деньги на доктора для своего отца, Ромео храбро продаёт себя в качестве трубочиста. По пути в Милан он встречает Альфредо, загадочного мальчика в бегах, идущего к той же участи, что и Ромео. Разлучённые своими новыми боссами, ребята клянутся друг другу в вечной дружбе. Вскоре Ромео познаёт все тяготы работы трубочиста. Дочь его хозяина, Анжелетта, страдает от тяжёлого порока сердца, и ей запрещено даже покидать свою комнату. Она просит Ромео показать ей голубые небеса. В это время Альфредо объединяет трубочистов в секретный союз, названный «Чёрные братья», чтобы противостоять банде «Волчья стая», постоянно атакующей их. С помощью Альфедро и его группы Ромео удаётся исполнить мечту Анжелетты. Но вскоре братству предстоит столкнуться с ещё большими трудностями, чем жестокие боссы и уличные хулиганы...