Нань Фэнъи из Судебного ведомства знакомится с Мэн Сичжоу и берет ее в ученицы. Они вместе охотятся на демонов, и между ними со временем возникают теплые чувства. Как вдруг становится известно, что Мэн Сичжоу демон, а Нань Фэнъи обнаруживает в своем теле демоническое ядро, которое Мэн Сичжоу потеряла много лет назад.