Сироту Тимофея, бабника Севу и неженку Валика, который не сделает ни шагу без матери, отправляют в цирк на исправительные работы. Тройке нарушителей предстоит выполнять нестандартные задания под руководством режиссера, завхоза, бывшего моряка, дрессировщика-мачо, крупного иллюзиониста и других циркачей. Ребятам предстоит найти сбежавшего слона, стать мишенью метателя ножей и жертвой фокусника, пролететь под куполом, убежать от разъяренного тигра и медведя и совершить другие безумные поступки.