Если перед тобой вдруг появится невиданное существо типа Веналиты и возвестит, что ты можешь стать волшебницей, ни одна девушка не упустит этот, единственный в своём роде шанс. А уж тем более если она ярая фанатка этих самых волшебниц и давно мечтает влиться в их ряды. Вот и Утэна Хираги, узнав, что внутри неё томятся магические силы, задрожала от восторга и немедленно на всё согласилась. Трансформация прошла вполне успешно, вот только почему-то на голове у неё не волшебная диадема, а рога, а в руках не жезл справедливости, а подозрительная чёрная палка. К своему ужасу, Утэна поняла, что стала злодейкой, которая должна сражаться с волшебницами. Так что, хотя первой её мыслью был выход из армии злодеев, она просто не успела этого сделать. Скрепя сердце шокированная происходящим Утэна вступила в бой. Разгоревшаяся битва оказалась настолько жаркой и возбуждающей, а унижать волшебниц и причинять им боль оказалось настолько захватывающе, что Утэна не смогла отказать себе в удовольствии.