Люди и катавара враждуют, однако от каждой стороны нашлось по представителю, что решили объединиться. Первая — Тама, ёко или дух лисы, которая очень любит людей. А второй — её названный брат-отшельник Дзинка, который их презирает. Вместе они используют обличье духа, чтобы побеждать катавара и бороться со злом и варварской эпохой. Что ждёт эту парочку в конце пути?