Молодой человек по имени Линь Тянь был жестоко обманут своей невестой Сяо Юнь и еë тайным возлюбленным Мо Сэнем, младшим Сыном семьи Мо,- сперва они присвоили все семейное имущество Линь Тяня, а затем обрекли его на смерть, сбросив со скалы. К счастью, Линь Тяню удалось выжить, а под скалой, откуда он был сброшен, ему повстречался таинственный черный меч. Теперь Линь Тянь твердо намерен отомстить и вернуть всë, что ему принадлежало. Но месть не свершить, пока недостаточно сил. Поэтому Линь Тянь собрался пройти вступительный экзамен в боевой дворец. Каково же было eго удивление, когда одним из старейшин дворца оказался дядя того самого Мо Сэня.