Действие происходит во времена императора Цзяньвэня из династии Мин. 20-летний юноша Ли У вступает в Цзиньи-вэй, тайную императорскую службу, и вместе с другом-сослуживцем оказывается вовлечен в шпионскую войну, интриги и запутанные дела.