После случайной встречи в Вашингтоне, округ Колумбия, в 1950-х Хокинс Фуллер и Тимоти Лафлин заводят бурный роман, который охватывает протесты против войны во Вьетнаме 60-х, подпитываемый наркотиками диско-гедонизм 70-х и СПИДа 80-х, сталкиваясь с препятствиями в мире, и в себе.