Белль Лаблак ощущает себя чужой как единственный человек в мире, полном антропоморфных животных. Ни клыков, ни шерсти, ни чешуи, ни когтей. Одинокая и горящая желанием узнать, откуда она родом, Белль пускается в путешествие, чтобы найти ответы на вопросы в своём сердце. Не имя при себе ничего, кроме гигантского меча Рундинга, она сталкивается с миром возможностей и козней в надежде выяснить правду.