Повествование разворачивается в Британской Империи конца 19 века и поведает нам о сироте по имени Вистерия, чья жизнь полна лишений и невзгод, пока она не знакомится со звероподобным и могущественным существом по имени Марбас, которого, как и всех нелюдей, преследуют охотники. Так начинается странствие девушки и демона по просторам Империи, населённой людьми и различными созданиями. Их цель - найти место, где они смогли бы жить вместе.