Сеня по прозвищу Смычок - интеллигентный и талантливый скрипач из Пятигорска. Одержимый классической музыкой, он отправляется поступать в престижную консерваторию в Питере. В этот решающий момент мир для Сени был прост и понятен - ближайшие годы он посвящает только игре на скрипке. Но реальность оказалась гораздо сложнее, на вокзале ему подкинули свёрток с запрещёнными веществами и шантажом вынудили стать закладчиком наркотиков. Сеня, только вступающий во взрослую жизнь, вскоре начинает понимать, что его новое занятие - быстрый социальный лифт и лёгкий способ заработать большие деньги, с которыми придут новые друзья, свобода, независимость и уверенность в себе... Или не придут, а только лишат амбиций стать великим музыкантом?