В период между последними днями династии Цин (1644-1912) и ранней Китайской Республикой (1912-1949) Китай находится в смятении. Силы современности и древности постепенно начинают объединяться, но земля переполнена колдунами, фокусниками, некромантами и им подобными. Однако большинство из них - не что иное, как шарлатаны и аферисты. Подающий надежды молодой полицейский Кун Сюэ Ли (Чжан Юй Цзянь) и проницательный коронер Фан Дун разоблачают мистификации, используя свое остроумие и знание современной науки, чтобы разоблачить мошенников и показать, что многие люди ошибочно считают сверхъестественными силами то, что на самом деле является уловками аферистов с дымом и зеркалом. Когда то, что на первый взгляд кажется силами тьмы, угрожает принести ужас и смерть жителям города, дуэт активизирует свою деятельность по борьбе с преступностью. Для Кун Сюэ Ли все становится немного интереснее, когда он встречает нахальную и красивую владелицу ресторана.