В отчаянной попытке спасти свою деревню от короля демонов Рэйко приносит себя в жертву пятитысячелетнему дракону в обмен на помощь, но огнедышащее чудище оказывается слабаком и вегетарианцем. Они вместе отправляются на поиски короля демонов. Рэйко становится ученицей дракона и заявляет, что черпает свои силы из его безграничных способностей, но так ли это на самом деле?