В пределах шести царств и четырех морей существует сказочный рай под названием Пустынные облака. Морской принц Су Мо встречает Бай Ин, ученицу Святого Меча. Вдвоем они неосознанно втягиваются во вражду поколений и борьбу судеб. В разгар политической борьбы Су Мо тяжело переживает потерю любимой. Затем в течение ста лет он путешествует по миру, занимаясь культивированием, и возвращается с вновь обретенной личностью Морского короля. Су Мо снова встречает Бай Ин, но в силу обстоятельств влюбленные не могут воссоединиться. Взяв на себя бремя вернуть народ Водяных домой, в Лазурное море, Су Мо отправляется в путешествие, чтобы противостоять Цан Лю. Сиквел дорамы "Баллада о нефритовой кости" Адаптация первой части цикла «Зеркало» Цан Юэ, состоящего из шести частей. В романах много персонажей, чьи истории связаны между собой. В этой части рассказывается о Су Мо, Бай Ин и Чжэнь Лане.