Лишь недавно завершился конфликт между церковью и ведьмами, который продолжался на протяжении 500 лет. Тем не менее бывшие участники войны продолжают враждовать в некоторых отдаленных уголках континента. Бездарный ученик Колледжа магии королевства Вениас по имени Сэвил каким-то образом потерял память обо всем, что происходило с ним до поступления в колледж. Директор заведения Альбус отправляет его на специальную тренировку в южную часть континента, где усиливается гонение на ведьм...