В диком пустынном мире человечество считается слабейшим среди народов, и находится под угрозой исчезновения из-за регулярных жертвоприношений. Четыре хранителя человеческого рода, не успев найти себе достойных приемников, принимают решение принести себя в жертву пустыне, чтобы волей Небес были избраны новые хранители. Много лет спустя в деревне Цзишуй появляется гениальный парень Цзи Сяо Фа, но вскоре он становится обычным ребёнком после того, как таинственная девочка Юй Сюэ обманом похищает его жемчужину судьбы. Вскоре в деревне появляются служители священной горы, чтобы отобрать самых выдающихся детей и сделать их новыми хранителями, но без жемчужины Сяо Фа не смог пойти с ними, поэтому он решает заниматься духовными практиками с дядюшкой Ху. В это время дикие звери пустыни продолжают совершать набеги на людские поселения, и прочая нечисть то и дело вторгается в земли людей. Что ждёт Сяо Фа в новой жизни?