Действие аниме происходит в альтернативной Японии в 1931 году. В этом мире сохранился сёгунат Токугава, а император Мэйдзи не получил власть. Сюжет расскажет о деятельности «Нуэ» — организации палачей сёгуната, на которой держится власть правительства.