1960-е годы, разгар холодной войны. В португальской деревушке Глория-ду-Рибатежу находится центр американской станции RARET, которая транслирует радиопередачи «Свободная Европа». Молодой инженер Жуау Видал, из семьи сторонников режима Estado Novo, нанят КГБ, главной организацией секретных служб Советского Союза, для выполнения шпионских миссий, которые могут изменить ход португальской и мировой истории..