Жун Хуа - добродетельная дочь влиятельного вождя клана. По велению отца она решает найти могущественную жемчужину, которая, как ей сказали, обладает способностью исцелять и может принести мир в её королевство. Однако путь очень рискованный и полон опасностей. Её спасает от неминуемой гибели На Лань Юэ, молодой воин-ученик из соперничающего клана. Они становятся близкими друзьями, возлюбленными, и решают работать вместе, несмотря на то, что вражда их семей продолжает расти. К сожалению, путь к миру совсем не прост. Мстительный отец Жун Хуа не остановится ни перед чем, чтобы отомстить семье На Лань Юэ. Всё становится ещё сложнее, когда порочный клан Мин передаёт На Лань Юэ навыки демонической тёмной магии. Смогут ли Жун Хуа и На Лань Юэ победить силы зла и восстановить мир во всём мире?