Когда появляется Путешественник, начинают происходить странные вещи. Он бредёт по одинокой дороге, за каждым поворотом которой его поджидает невероятное. Путешественник, как гид, ведёт зрителя через хитросплетения историй, в которых реальными действующими лицами являются человеческие страсти, увековечивающие силы зла.