Энн Осборн, молодая вдова, живет со своим сыном Джонатаном в живописной приморской деревне в Англии. Парень присоединился к плохой компании, тайному обществу, которым управляет «Руководитель», у которого есть его собственные взгляды на положение вещей. Когда Энн решает выйти замуж за торгового моряка, Джонатан не в восторге от такой новости и обращается за помощью к своим извращенным приятелям. Экранизация по произведению Юкио Мисима.