Итак, Ерёма женится на Алёнушке, Шах - на царевне Всеславе. Получив доступ к нефтяным фонтанам, царевна строит «паролёт». Коварный Рыцарь похищает у царевны новый летательный аппарат, а в придачу и Шаха. Приземлившись в Африке, Рыцарь и Шах попадают в плен к людоедам... Всеслава, Алёнушка, Ерёма и Царь на «крылолете» отправляются на поиски. Но кто спасет героев в последнюю минуту?..